Kontakter och mini-CMS

Kontakter kan för många företag vara vad man lever på. Trots det gömmer de sig ofta på individuella datorer eller i system som inte alla kommer åt.

Dashnotes gör det enkelt för dig att samla alla företagets kontakter i olika projekt och kategorier. Du knyter kontakterna till rätt sammanhang genom att välja vilken grupp de ska tillhöra.

Är det generella kontakter föreslår vi att du lägger dem i gruppen med samma namn som din Dashnotes-sajt (i exemplet blir det "Dashnotes"). Då är de tillgängliga för alla dina interna användare på sajten.

Kontakter kan listas så att du snabbt ska få överblick. Du klickar i en av boxarna för att välja om du vill lista företag eller personer. Genom att klicka på rubrikerna kan du ändra sorteringsordning på listan.

Att lägga till en ny kontakt

För att lägga till en ny kontakt klickar du bara på plus-tecknet i övre högra hörnet (se bilden ovan).

För att inte formuläret ska bli långt och otympligt har vi inkluderat de vanligaste uppgifterna. Därefter klickar du på de gröna pilarna för att lägga till ytterligare telefonnummer, gatuadress, elektroniska adresser, anteckningar och foto.

Klickar du i "Privat" kommer bara du att kunna se kontakten. Lägg också till nyckelord så kan du knyta ihop innehållet med annat innehåll, exempelvis sidor och kalenderhändelser.

Använd kontakten som ett mini-CRM

När du skapat din kontakt kan du (och dina medarbetare) använda kommentarsfunktionen nedanför kontaktkortet som ett enkelt sätt att hålla reda på viktiga detaljer kring personen. Varje kommentar har både datum och klockslag angivet.

Importera dina kontakter och adressbok

Ett vCard är ett elektroniskt visitkort. Du kanske har sett att du får epost där det finns ett vCard som bilaga eller besökt en webbsida där man kan ladda ner kontaktuppgifter som ett vCard. Dessa kan du med ett klick importera till Dashnotes.

Du har förmodligen också en massa adresser och kontaktuppgifter i adressboken i din dator. Även dem kan du enkelt importera till Dashnotes och dela med dina kollegor. Dashnotes kan både importera en hel adressbok eller ett enstaka vCard.

Så här gör du för att lägga till ett vCard du har laddat ner din dator:

Börja med att gå till under någon av dina grupper (som du kanske ser som flikar). Notera: Du kan inte lägga tilll kontakter till Översiktsfliken
Välj därefter till "Kontakter".
I övre högra hörnet finns ikonen för att importera vCards . Klicka på den.
Klicka på "Välj fil".
Leta rätt på det vCard du laddat ner.
Klicka "Ladda upp".

Nu är din kontakt importerad till Dashnotes och du kan redigera och lägga till information.

Så här gör du för att importera din adressbok:

Öppna addressboken i din dator (om du har Windows Vista, följ istället denna instruktion).
Markera den eller de kontakter du vill exportera som vCards. Gå till Arkiv-menyn och välj "Exportera".
Följ sedan steg 1-3 ovan (Instruktion för Outlook | Adressboken).